東莞農商行今起招股9月29日掛牌 、招股價上限8.71港元 大部分利潤源自貸款利息收入

中華網財經9月16日訊 東莞農村商業銀行今日（9月16日）至9月21日起招股。東莞農商銀行計劃發行11.5億股H股，一成于香港作公開發售，集資最多近100億港元，招股價介乎7.92港元至8.71港元，每手1000股，一手入場費約8797.8港元。東莞農商銀行預期9月29日掛牌。

東莞農村商業銀行所得款項凈額將用于強化其資本基礎，以支持業務持續增長，擬將所得款項凈額可補充其核心一級資本，從而提升資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

東莞農村商業銀行總資產5645.58億元

東莞農商行總資產由截至2018年12月31日的人民幣407,904.7百萬元增至截至2020年12月31日的人民幣548,402.0百萬元，年均復合增長率為16.0%。截至2021年3月31日，東莞農商行總資產進一步增至人民幣564,558.2百萬元。不良貸款率截至2018年、2019年及2020年12月31日分別為1.27%、1.00%及0.82%。截至2021年3月31日的不良貸款率再降至0.79%。

2020年營業收入120.47億連續三年增長

東莞農商行營業收入由截至2018年12月31日止年度的人民幣9,777.6百萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣12,047.0百萬元，年均復合增長率為11.0%。截至2020年及2021年3月31日止三個月，東莞農商行營業收入分別為人民幣3,173.1百萬元及人民幣3,156.0百萬元。

利息凈收入由截至2020年3月31日止三個月的人民幣2,527.2百萬元增加2.1%至截至2021年3月31日止三個月的人民幣2,580.3百萬元，主要是由于利息收入增加11.5%，該增長是由于客戶貸款及墊款平均規模增加26.2%導致生息資產平均余額增加20.7%。

債券為東莞農商行金融投資的最大組成部分

東莞農商行金融資產主要包括債券、信貸資產受益權、公募基金、理財直接融資工具及若干其他類金融資產。債券為東莞農商行金融投資的最大組成部分，截至2018年、2019年及2020年12月31日與截至2021年3月31日止三個月，分別占東莞農商行金融資產總額的89.8%、90.1%、88.4%及87.9%。

不良貸款率較低且逐年下降

于2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日，東莞農商行的不良貸款率分別為1.27%、1.00%、0.82%及0.79%，不良貸款率較低且不斷下降。截至2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日，通過轉讓不良貸款而減少的不良貸款本金額分別為人民幣441.1百萬元、人民幣211.9百萬元、人民幣87.4百萬元及人民幣26.1百萬元。

截至2021年6月30日，東莞農商行的負債總額較2021年3月31日的人民幣524,241.4百萬元增加3.6%至人民幣543,016.1百萬元，主要由于東莞農商行努力吸納更多企業存款，客戶存款由2021年3月31日的人民幣389,641.3百萬元增加4.7%至2021年6月30日的人民幣407,773.0百萬元。截至2021年6月30日止六個月，東莞農商行的經營收入由2020年同期的人民幣6,172.8百萬元增加至人民幣6,487.9百萬元，按年上升5.1%。

大部分利潤源自客戶貸款利息收入

招股書顯示，往績記錄期間，東莞農商行的大部分利潤源自客戶貸款的利息收入。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度與截至2020年及2021年3月31日止三個月，客戶貸款利息收入分別為人民幣8,598.4百萬元、人民幣10,149.5百萬元、人民幣12,728.3百萬元、人民幣3,028.5百萬元及人民幣3,510.9百萬元，分別占東莞農商行同期利息收入的53.4%、58.5%、65.2%、63.7%及66.2%。

截至2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日，東莞農商行的客戶貸款及墊款結余凈額分別為人民幣157,445.7百萬元、人民幣198,970.6百萬元、人民幣254,641.8百萬元及人民幣268,689.9百萬元，分別占同日東莞農商行總資產的38.6%、43.1%、46.4%及47.6%。

截至2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日，東莞農商行向房地產業發放的公司貸款分別占公司貸款總額約8.8%、8.6%、7.9%及8.8%。

主要業務包括公司銀行、零售銀行及資金業務

東莞農村商業銀行主要業務包括公司銀行、零售銀行及資金業務，核心客戶群包括村組、現代三農客戶、小微企業、政府實體、私營企業及國有企業。

2021年前三個月信用卡發卡51萬張 透支額連續三年下降

招股書顯示，截至2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日，東莞農村商業銀行分別合計發行約229,000張、339,000張、483,000張及510,000張信用卡。信用卡透支分別為人民幣10,870.7百萬元、人民幣10,516.3百萬元、人民幣8,223.9百萬元及人民幣7,601.2百萬元。

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